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女性と性行為をしないニューハーフに強●セックスをさせてしまうコンセプトBOX！極上ニューハーフ達が初めて対面する本物のオマ●コ。勃起ペニクリがずぶずぶと音を立ててオマ●コの中に呑み込まれ、初めて経験する柔らかく熱い膣中感触に爆裂本射精。童顔系ニューハーフ中林まいは星優乃との生中出しレズプレイする全身性感帯化計画。卑猥な淫語で彩瀬まいの勃起したペニクリにしゃぶりつき、射精するまでペニクリを離さないJK痴女達。童貞の二十歳の男の娘・胡桃レイを波多野結衣が筆下ろしで4射精させる童貞喪失ドキュメント。ドラマ仕立てのニューハーフびんびん物語では、ルームシェアの相手が美形ニューハーフだったら？佳苗るかとニューハーフなつきの奇妙な同棲生活。絶世のシーメール美女・冴月りんをドマゾ化する装置で精神洗脳する大槻ひびきと神納花、大量射精や悶絶アクメ顔をカメラに記録する変態調教。ストレス過多でニューハーフに転向した長男を、義母の倖田李梨、下宿人の風間ゆみ、日高ゆりあがデカチンに群がり、強●セックス三昧の濃密5射精！男優でないニューハーフとのからみに化学反応を起こす豪華女優陣と、強●射精されまくる美形ニューハーフたちの22時間51分を記録した、ベストBOXをご堪能ください！

マジックミラー便新企画！！都内の某大学付近で声をかけた心の準備ができていない女子大生たちの敏感オマ○コをいきなり舐め回し！！知的で清楚な女子大生が突然生オマ○コをべろべろと即クンニされ恥ずかしさと気持ちよさで人生初の連続クンニ絶頂！理性崩壊したJDオマ○コにとどめのデカチン挿入！素人娘がびっくり→恥ずかしい→感じちゃう！までの一部始終を大公開します！

マジックミラー便が顔出し解禁になってから初！待望のOL編が登場です！都内のオフィス街で声をかけた大手企業勤めの働くエリート女性に普段のオナニーを見せてもらいました！！十人十色のオナニーをお愉しみください！そしてインテリオナニーに没頭したOLさんの絶頂後の火照ったオマ○コにズボッとデカチンを挿入すると、仕事を忘れて果てしなくイキまくり！！オナニーでイッたオマ○コは感度が増し増しなのです！！

前回大好評だったセルフイラマ編が顔出し解禁になって登場です！都内の某名門大学付近で女子大生に声をかけて出演交渉し人生初のセルフイラマに挑戦してもらました！！想像以上に大きいデカチンを喉奥まで咥え、オマ○コが疼いてしまう女子大生が続出！！恥じらいながらもSEXに積極的になっちゃうのは人間の本能ですね！今回は顔モザイクなしで素人女子大生のイラマによる涙目とイキ顔をお愉しみいただけます！！

MM便の大人気企画がスペシャルになって再登場！今回はご乗車いただいた素人女子大生が全員本番の超拡大版です！やはり高学歴な女子大生は集中力がズバ抜けています！！クリトリスを触った瞬間にピクンとエロスイッチON！！探究心からなのか性欲からなのかデカチンを見せられたらオマ○コから欲しがり汁が溢れ出します！！そしてクリトリスずーっと触りっぱなしセックスでビックンビックンと体を震わせイキまくり！！

勤務中のインテリ秘書に声をかけインタビューと称してマジックミラー便にご案内！ストレス解消の一環としてまんぐりポーズに挑戦してもらいました！高嶺の花のエリート秘書が最高羞恥のまんぐりポーズのままオマ○コ観察/クリトリス直当て電マ/うねるバイブ挿入/高速手マン/濃厚クン二で容赦なく責め立てられ恥じらいながらも連続絶頂！知的！上品！美人！ハイスペックOLのまんぐりイキしながらも悶絶する乱れた姿を大公開！

セレブ街で声をかけた38歳overの人妻さんたちに人生初の太ももコキに挑戦してもらいました！太ももコキという言葉すら初めて聞いた清楚な奥様たちが恥じらいながらもフル勃起チ○ポを太ももで挟んで擦ってヌキまくり！太ももから伝わるデカチンの感触に濡れてしまったご無沙汰オマ○コにメリメリと大挿入！！！久しぶりのセックスに感度が上がった人妻は子宮を激ピストンされ旦那を忘れてイキまくり！！

街を歩く女子○生に「本場の英会話を習ってみませんか？」と声をかけ/話をしていく内に恋愛話から黒人がチ○ポがデカくて日本人女性と性交渉ができないと悩みを打ち明ける。デカチンを入れるのは怖いからとフェラやイラマチオで気持ちよくさせてくれました！さらに興奮したJ○は黒人チ○ポをハメて気持ちよくイキまくる！？

MM号に派遣された清掃員がピタピタのパンツを履いたデカ尻のおばさんだったら…思わず我慢できずにバックから無理矢理デカチンを即ハメしちゃいました！突然の出来事に困惑しつつも旦那とはちがうデカチン激ピストンの快感に溜まっていた性欲が目覚め青空の下で思わず連続本気イキ！仕事中にも関わらず日本一エロ～い車で身体を許してしまったご無沙汰妻の淫らな姿と揺れて弾んで暴れる豊満尻を完全収録！